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这一年来全球半导体市场各种缺产能、涨价,然而内存市场很快就要迎来寒冬,刚刚过去的8月份中价格已经快速下跌,今年底合约价也要跌了。

此前业界预期内存价格会在Q4季度才迎来拐点,不过这个过程似乎来得更快,8月份内存价格就开始快速下滑,从5月份到8月中现货价格跌了30%以上。

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价格大跌也跟PC厂商的库存调整有关,此前由于内存涨价,再加上全球半导体产能紧张,下游厂商不得不增加库存,现在库存水位已经增加到了8-10周,甚至12周的周期,也就是3个月都不担心内存芯片可用,这将影响接下来Q4季度的内存价格。

来自供应链的专家表示,Q4季度合约价会下跌,不过跌幅不会很高,预计在个位数以内。

此前知名投行大摩率先发布看衰报告,他们本月中公布了一份名为《凛冬将至》(Winter Is Coming)的最新研报,分析了当前及未来内存市场的走势。

大摩认为,现在内存芯片行业面临周期的后期阶段,内存很快会供大于求,内存厂商明年会面临着艰难的定价环境。

根据大摩的预测,今年Q3季度内存价格还会维持上涨,Q4季度价格就会变得极具挑战性(之前传闻是0增长,即价格不会涨但也不跌),2022年环境就大变,价格将被逆转,开始进入降价周期。

明年的内存价格会跌多少?现在还没有确切的信息,不过从以往的熊牛周期转换来看,熊市周期的内存价格跌幅大约是50%,这意味着明年内存降价周期开始之后,很有可能也会跌出50%的降幅,这对内存厂商来说影响很大。

作者 scforum

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