近期晶圆代工成熟制程产能抢翻天,联电、世界、力积电等中小型业者成为当红炸子鸡,台积电先前主力锁定先进制程,近期也开始在成熟制程「大反攻」,16纳米至28纳米制程等成熟制程强攻特殊应用,锁定车用、物联网、指纹辨识、无线充电等领域,今年目标特殊制程在成熟制程占比将达60%,创新高。
法人指出,台积电成熟制程特殊应用占比提高,今年相关营收贡献有望首度突破3,000亿元,写新猷,由于主要应用都是未来电子业趋势,台积电在先进制程产能与贡献突破之际,配合成熟制程端出更具利基型应用,有助带动毛利率走势。
业界分析,台积电过去五年营收与获利成长的主要推手,仰赖先进制程快速与领先量产。随著台积电年营收规模将突破1.4兆元、并迈向挑战1.7兆元关卡之际,成熟制程的转型发展将扮演另一个长期营运动能。
三年前台积电成熟制程当中的特殊制程应用占比约45%,今年预计提升至60%,首度占比超过五成,伴随今年成熟制程总产能同步提升,要达到相关占比目标,特殊制程今年产能规模也将同步成长12%。
由于特殊制程需求稳健,台积电竹科12厂与中科15厂都有对应优化制程设计,南科厂方面,除了既有先进制程规划,南科晶圆14厂第八期也规划为特殊制程应用生产。
法人推估,在台积电今年营收成长约18%的计算基础上,年度营收将达约1.6兆元,创新高,其中,先进制程与成熟制程特殊应用同步成长,成熟制程特殊应用营收占比估计约18%至约20%,总金额约2,880亿元至3,200亿元,平均值约3,000亿元,写新猷。
台积电统计,今年第2季5纳米制程营收占比18%,先进制程总体营收占比49%。换算其馀成熟制程占比约有五成,因此,这半数营收贡献与产品结构持续优化,将有助营运表现。

行业新趋势:晶圆代工签长约

过去晶圆代工先进制程签长约确保产能与出货是常态,随著新冠肺炎疫情、供应链调度考验与地缘政治等因素影响下,半导体成熟制程签长约也逐步成为趋势,在应用与长期合作之下,台积电成熟制程也是在确保客户需求后才启动扩充计划。
台积电董事长刘德音先前曾透露,台积电为了支持客户,将会增加包含成熟制程在内的产能,但这不是结构的问题,应该更和客户管理有关。
业界分析,虽然成熟制程签长约不能享有短期快速涨价的利益,但从长期市场结构来看,将可避免供需反转时产生的压力。
目前看来,成熟制程供需转变观察点落在2022年下半年,届时随著各大厂产能开出,若无长约护身之下,恐会再出现价格结构调整。
业界提到,在短期市场价格波动与供需出现变化时,多数长期合作的客户都会希望稳定价格与供货品质,若任意调涨价格,对于后续合作与信赖关係会产生不利影响,除非是「超急件」、特殊制程或不可抗力的天灾人祸因素才会有双方协商价格的可能,因此,从长约合作角度来看,是确保双方的权益与互相信赖的关係。

内容来源:经济日报

作者 scforum

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