目前的半导体短缺已经说明了半导体制造的战略意义。当今芯片短缺的核心问题是典型的供需不匹配。

这意味着对半导体的需求激增,而供应却相当平淡。由于半导体工厂的建设耗资数十亿美元,在持续的大流行中,半导体短缺直接影响了美国的“支柱产业”,许多华尔街投资者预测供应链瓶颈将贯穿今年。

美国是韩国最大的出口市场之一,他们一直在积极推动与芯片相关的政策,主要旨在通过大规模补贴确保该国在半导体生产方面的主权。白宫提出支持数十亿美元的计划,以加强美国半导体行业的长期自给自足。

简而言之,这个问题已经成为一个政治问题。可以说,美国、中国甚至欧洲都走在将科技供应链政治化的明确轨道上。

美国商务部要求美国“三大”汽车制造商和在那里经营的主要行业参与者——包括英特尔、台积电、苹果、三星电子和格芯——提交与半导体管理相关的关键数据,当中包括库存水平、生产目标和收入估计根据客户和技术发展路线图,截至今年 11 月 8 日。美国政府强调,信息的提交应该是自愿的。

但是商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 最近警告行业高管,她的团队可能会援引《国防生产法》(DPA) 或其他可用工具,将此类所需数据强加给他们。“我告诉他们的是,‘我不想做任何强制性的事情,但如果他们不遵守,那么他们就会让我别无选择’,”她说。

别无选择,只能考虑“中国因素”

从韩国的角度来看,鉴于该国在芯片领域的优势,任何与美国分享此类机密信息的决定都会导致不利结果。同时,对韩国来说,中国与美国同等重要,且具有可比性贸易的重要性。为此,三星和SK在中国的半导体工厂投资超过150亿美元。

“事情变得非常复杂。然而,主要焦点是建议三星电子不要与美国政府分享其机密芯片数据。如果这样做,那么三星将被安排向北京提交有关其半导体业务的机密数据。这是我不想考虑的情况。同样,这更多地涉及国家安全和知识产权问题,“一位高级政府官员周日告诉韩国时报。

韩国半导体行业协会 (KSIA) 高级主管 Ahn Ki-hyun 表示:“华盛顿要求三星共享机密信息的要求是前所未有的。” 分析师和官员不排除将获得的数据移交给英特尔的可能性,英特尔宣布在华盛顿的支持下进入代工芯片制造领域。

全球最大的存储芯片制造商三星电子在美国德克萨斯州经营一家大型代工芯片制造厂已有十多年的历史。这家科技巨头将宣布其耗资 170 亿美元的新工厂的选址,也可能在德克萨斯州,三星首席执行官李在镕可能会在下个月签署交易。

中国是三星电子的另一个主要市场。它在北京的帮助下在邻国经营着几家芯片厂——类似于与美国的安排。中国一直在大力增加对半导体能力的投资。

从这方面看来,三星已经夹在美国和中国之间的多条战线上。

“三星无法单独处理这个问题,因为它太大了,私人公司无法处理。韩国政府需要要求白宫和美国商务部尽量减少三星必须共享的信息范围。或者三星电子和政府将需要游说美国政界人士,因为它已经是美国的顶级外国直接投资者,在当地就业人数众多,并将继续成为美国最值得信赖的商业伙伴。同样的吸引力可以在三星与中国打交道时应用,”一位资深行业高管在电话中表示。

韩国最高贸易谈判代表杨汉九对华盛顿要求分享芯片数据的要求表示该国的不安,财政部长洪南基表示,他还将韩国芯片制造商对华盛顿要求的担忧转达给美国财政部长珍妮特·耶伦。

与此相关的是,文在寅总统的五年单一任期将于明年 3 月结束,但仍希望在北京冬奥会前后与朝鲜领导人金正恩举行峰会。文在寅早些时候提出了他宣布正式结束朝鲜战争的想法,如果他在最后一刻与朝鲜领导人直接会面的建议得以实现,先决条件将包括获得中国和美国的支持。

全球半导体行业正遵循其典型周期,预计 2023 年将出现产能过剩。这一趋势将威胁到主要芯片制造商的底线,这让一些现金密集型投资计划不得不面对缩减的可能性。

作者 scforum

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注